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从量变到“智变?#20445;?019智能家居丛林法则
?#19995;矗?#28023;曼科技  发布时间:2019-01-08  点击量:
  2018年,对于智能家居行业来说是个丰收年。这一年,以智能锁为代表的智能单品爆发,同时全屋智能逐步脱离轻智能时代,建立了更加稳健的工业体系。
 
  我们看到,传统工业巨头博世在年底杀入智能锁,并将其作为战略业务对待。我们?#37096;?#21040;,海康威视、华为、联想等IT企业,先后开始了平台级产品的占位。我们又看到,涂鸦、BroadLink、欧瑞博等?#32423;?#35282;兽兴风作浪。最后,老牌电气巨头鸿雁,?#27493;?#19994;务重心转向智能家居,打造了以智能面板为核心的全屋智能体系。
 
  ?#26102;?#24378;势入局,科创板助力
 
  2018年的智能家居,本质上依然是家居、建材、照明等传统行业的量变。虽不乏?#26102;?#30340;介入,但整个行?#21040;?#26131;体量的推动,主要是依?#30475;?#32479;巨头。我们认为,2019年,智能家居行?#21040;?#26377;大量?#26102;?#36827;入,行业发生裂变,创业公司数量暴增,领域和模式更加细分。这是从VC角度讲。
 
  另一个方面,2017、2018两年间诞生的?#32423;?#35282;兽公司,将在2019年迎来第一个拐点。在?#20013;?#19968;段时间的烧钱后,考验他们赚钱?#32479;中?#34701;资的时刻到来。对于有更长历史的公司,由于VC市场的火热,PE市场也会升温。最终更多的智能家居概念股将出现。
 
  随着今年科创板的改革,智能家居作为融合?#24067;I、大数据、新零售等多个层面商业价值的领域,将成为最受青睐的投?#26102;?#30340;之一。同时,行业的泡沫化趋势也会初步显现。
 
  系统概念强化,深度智能兴起
 
  应该说,2018年的智能家居,依然是单品的市场。智能系统虽然也很热门,但基本局面是“内热外冷”。反倒是智能音箱、智能锁、智能摄像头、智能插座、智能扫地机、智能照明等单品爆发。
 
  尤其是智能锁:据权威机构调研,截止2018年,智能锁品牌已经突破3000个,工厂数量超过1000家,全年出货量将比2017年翻一倍,突破1300万套。总量不是重点,增速才是关键。2019年,对智能锁来说不可估量。
 
  但我们认为,智能锁这样的单品,随着销量的指数级攀升,2019年将实现量变到质变的转换。准确的说,是“智变”。要实现“智变?#20445;?#26234;能锁无法拒绝系统概念。只有融入系统,智能锁才能从单纯的入户门自动化向真正的智能家居转变。
 
  智能锁只是一个个例。当前大部分智能产品,都还停留在家庭自动化层面。所谓的AI和大数据还未植入或发挥作用。我们需要的不是一把智能锁,而一个见到主人能无接触自动开门,同时将室内灯光、温度和音?#20540;?#33410;为个性化模式的系统。
 
  当用户家中的智能设备足够多时,系统将成为一?#25351;招琛?#20294;现在的问题是,由开环的单品DIY而成的智能系统,存在诸多问题。其中最明显的就是控制平台的“各自为政?#20445;浩还?#26377;Homekit、三星有三星智家、小米有米家、阿里巴巴有阿里云IoT、华为有HiLink、海尔有U+、美的有M-Smart、格力有Gree-Smart……
 
  其实,即便用户家里的所有智能产品都支持某个平台,那依然是一?#26234;?#26234;能。2019年,我们相信真正的定制化深度智能会得到?#21344;啊?#19968;?#20174;?#25143;对于智能家居的认知更加成熟,轻智能已经不能满足他们的需求;二来智能系统领域的行业分工更加细化,解决方案更加成熟;三来软件商、集成商和设备商都在部署样板房,灌输深度智能的理念。
 
  线下渠道加强,新零售爆发
 
  另一个趋势是,2019年智能家居行业的线下渠道会显得更加重要。从与多家智能家居企业的采访中,我们得出的结论是:绝大部分智能家居品牌,都在加快?#24179;?#32447;下渠道的建设。这一趋势的另一种解读是:B?#35828;?#21521;开始转为C?#35828;?#21521;。
 
  智能家居要想真正升级为全民消费,走向C端是?#21344;?#30446;的。B端只是一个落地的突破口,本质上是一种异业合作:你帮我装了智能家居,我就能更好地向?#19994;目突?#25910;费。只有C端大?#27573;占埃?#26234;能家居才能成为主流消费。
 
  因此,我们预测2019年,C端市场从?#25345;?#31243;度上必须爆发。如果C端不爆发,千亿级的智能家居市场和产能将无从托底。仅仅依靠?#25112;?#39059;势的?#24247;?#20135;业等B端订单,智能家居不可能?#24615;?#20854;这?#21019;?#20307;量。而且,在B?#35828;?#21521;的市场中,产品的差异化不明显。只有推向C端市场,才能快速?#25856;?#21155;汰,加快行业洗牌,真正提升技术实力和产品实力。
 
  2019年,智能家居企业首先会加大线下渠道的建设力度,尤其是智能系统供应商;其次,新零售概念更加落地,智能生活馆遍地开花,店中店的数量进一步增加。各个地方从事传统生意的渠道商们,也会进一步加深对于智能家居的认识。甚?#37327;?#20197;说,智能家居线下渠道的地盘争夺战,2019年是个关键事件节点。2018年是智能家居从0进化到1的最后阶段,2019年将是从1到100的膨?#25512;凇?
 
  这个阶段,如果一个品牌在线下渠道失守,那将直?#29992;?#20020;灭顶之灾。
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